Kancelaria prawna – zarządzana z CRM

Digitalizacja dokumentów i komunikacja w panelu

System CRM dla kancelarii prawniczej Talio zamienił papierowy obieg dokumentacji i e-mailową korespondencję w zwarte, digitalowe narzędzie aktywnie wykorzystywane przez administrację i adwokatów oraz klientów kancelarii do dziś.

3 kroki do korzystania z CRM:

1. Logowanie – adres e-mail jako login (nazwa użytkownika)
2. Resetowanie hasła – zmiana wygenerowanego przy rejestracji hasła
3. Rejestracja – Na podany adres przesyłany jest e-mail aktywujący

Zarządzanie sprawami sądowymi

4. Lista spraw sądowych – filtrowana lista aktualnych przypisanych do nas
5. Dodawanie nowych spraw – z opcją oznaczania klienta i typu rozliczania się
6. Lista zadań – ze statusami „Nowe”, „W toku”, „Czekamy” lub „Zamknięte”
7. Dokumenty – zdigitalizowane scany z opcją wydruku wraz z opisem sprawy

Kalendarz i czas pracy

8. Licznik czasu pracy – dla optymalizacji pracy, rozliczeń z klientami
9. Kalendarz – zajętość terminów, w których nie można mi dodawać zadań

CRM a poczta tradycyjna

10. Poczta – digitalizacja poczty przychodzącej i wychodzącej
11. Poczta – baza adresowa z wyborem Adresata do zlecenia wysyłki listu

Klienci kancelarii w CRM

12. Użytkownicy – zwykli i admin z różnymi uprawnieniami
13. Klienci – ograniczony dostęp tylko do podglądu i odpowiedzi nt. własnych spraw prowadzoncyh w Kancelarii

Szkolenie dla wdrożenia zespołu

Szkolenie zostało podzielone na część teoretyczną i warsztaty praktyczne, w trakcie których symulowaliśmy wraz z zespołem Talio proces przechodzenia sprawy sądowej od początku do końca.

Biuro

Ul. Zacisze 7/3,
Kraków 31-156
E-mail: biuro@ad-astra.pl

Kontakt

Łukasz Dragosz
Business Developer
Telefon: +48 881 705 749
E-mail: lukasz.dragosz@ad-astra.pl

Brief

Uzupełnij brief w 15 minut. Pozwoli nam to przygotować lepsze propozycje dla Ciebie.

Formularz Kontaktowy

Imię i Nazwisko*

Temat*

Adres email*

Nr. telefonu*

Treść wiadomości